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申万海信电器出口业务再添亮点

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来源: 作者: 2018-10-25 13:01:33

申银万国3月5日发布研报称,产业在线公布1月彩电行业产销数据:受春节因素影响,全行业1月共实现产量869.6万台,较去年同期下滑16.4%,销量929.9万台,较去年同期下滑8.2%,其中内销488.9万台,同比下滑12.4%,出口441万台,同比下滑3%。而奥维咨询则显示1月电视终端销量422.1万台,同比下滑22.4%。考虑到1月工作日的减少(2011年和2012年1月的工作日分别为21天和17天)以及以旧换新政策退出的提前透支效应,该机构认为这样的下滑幅度是略好于预期。

申银万国称,产业在线数据显示,海信电器(600060,股吧)(600060)整体情况好于行业平均,1月产量90.2万台,同比下滑7%,销量92.1万台,同比增长1.8%,其中内销70万台,同比下滑14.1%,而出口为22.2万台,同比增长45.6%。由于产业在线采集的是海关数据,增幅与公司实际略有出入,但公司出口业务仍值得关注。公司2011年在海外市场拓展渠道(例如在美国与家电连锁HHGREEG合作),并提升自主品牌的出口比例以稳定出口量(至2011年下半年自主品牌出口占比达到45%),2012年出口销量目标为300-400万台,若参考产业在线数据,2011年全年公司出口为244万台,对应的提升比例较快,未来有望成为扩大收入规模的另一砝码。

申银万国维持海信电器2011-2013年EPS盈利预测为1.95/2.16/3.03元,目前股价对应2011-2013年PE10.8/9.8/7.0倍。公司股价自该机构发布深度报告(2月17日)以来上涨45%,短期股价或存在系统调整风险,但考虑到近期大盘上涨所带来的行业估值修复(行业估值12PE10.98X),该机构仍维持“买入”评级,调整则是买入良机。

(《证券时报》快讯中心)

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